Vous choisissez vos orientations stratégiques.
Luxavie les structure en portefeuilles d’ETF
Des profils défensifs aux plus ambitieux. Mise en œuvre après validation.
À qui s'adresse cette option ?
Une gestion déléguée,
dans un cadre transparent et structuré.
- Aux investisseurs qui souhaitent confier les décisions d’investissement à un spécialiste, tout en gardant le controle
- À ceux qui souhaitent réduire leur charge mentale liée au suivi de leur portefeuille
- Aux investisseurs qui veulent bénéficier de stratégies disciplinées
- À ceux qui souhaitent conserver la validation finale des décisions d’investissement
Vous choisissez vos Stratégies.
LUXAVIE les traduit en portefeuille d’ETF.
Des stratégies structurées.
Des arbitrages dans le cadre stratégique retenu.
Une mise en œuvre après validation.
Gestion des stratégies
- Détermination de la stratégie d’actifs selon la méthodologie
- Sélection des ETF
- Suivi des risques
- Reportings accessibles
Pilotage de votre portefeuille
- Sélection conjointe des stratégies
- Investissement progressif
- Exécution marché ou institutionnelle
- Arbitrages avec validation préalable
- Suivi des risques constant
Votre environnement d’investissement
-
Accès à 18000+ ETF
Univers ouvert, sans produits
maison -
Contrat luxembourgeois ou compte-titres
Protection des actifs et cadre sécurisé (FAS) ou compte-titres -
Cadre structuré
Conditions optimisées et process rigoureux -
Reporting transparent
Suivi détaillé de chaque arbitrage
la gestion déléguée ?
Un contrat,
plusieurs stratégies
Chaque stratégie ETF peut être mise en oeuvre dans un compartiment FAS dédié, au sein d’un même contrat luxembourgeois.
Chaque FAS conserve ses propres objectifs, son propre profil de risque et sa propre méthodologie.
Plusieurs stratégies ETF peuvent coexister au sein d’un même contrat, chacune dans son propre compartiment FAS.
Fonctionnement :
- Arbitrages propres à chaque compartiment
- Arbitrages inter-FAS possibles selon le profil du client
- Multi-stratégies dans une seule enveloppe à étudier sur demande
- Ajout progressif de nouveaux FAS en cas de stratégies multiples
Une discipline commune à toutes nos stratégies
Trois méthodologies complémentaires, une même exigence.
Conviction – Quantitative – Semi-passive
déterminée par l’allocation d’actifs
Stratégie
d’actifs
- Socle de portefeuille stable défini selon les objectifs co-défini avec le client
- Refus d’une vision de court terme et des effets de mode
- Définition des expositions stratégiques à l’aide d’indicateurs propriétaires
Sélection
sélectionnés
- Sélection de l’indice suivi
- Analyse des frais
- Analyse de la liquidité
- Diversification des sociétés de gestion
Exécution
- Ajustement du timing à l’aide d’indicateurs propriétaires
- Sélection de la meilleure place de cotation
- Exécution marché ou hors marché
Resultat
Des stratégies éprouvées dans la durée
Nos stratégies
0-Action
Base Actions
Base Off
Base On
Contrarian
Emergents
Fractale
FlexQuant Diversifié
Futur
Guerre Protection
Haut Rendement
Levier
Matières Premières
Political Trends
Protection Inflation
RISE
Taux
Value
Winner-Loser
Volatilité
Dynamique
Equilibre
Prudent
Pourquoi les investisseurs
changent de modèle
Banques traditionnelles
Banques privées
Acteurs en ligne
Family Office & CGP
Le point de rupture
A mesure que le patrimoine financier se développe,
l’absence de cadre clair devient un risque en soi.
Les investisseurs recherchent alors :
- Une vision globale pour construire une diversification de haut niveau
- Des interlocuteurs expérimentés
- Une meilleure maîtrise des coûts
- De la cohérence et du sens dans la gestion
Ce que Luxavie change
- Des méthodologies éprouvées autour de stratégies structurées
- Une transparence totale sur la gestion et les frais
- Une expertise ETF développée depuis 2007
- Une gestion disciplinée dans un cadre luxembourgeois
L’investisseur paisible
Conviction forte : «Je reconnais l’importance de m’entourer de spécialistes pour prendre de meilleures décisions.»
Profil du client :
- Réduire la charge mentale
- Accéder à des stratégies fondées sur des méthodologies éprouvées
Exemple :
58 ans – Situation : Chef d’entreprise – Expérience : bonne culture financière – Objectif : réduire la charge mentale de la gestion financière et éviter les décisions émotionnelles
Questions fréquentes
Notre équipe reste à votre disposition si besoin.
Points clés avant d’investir
A quoi servent les stratégies que vous proposez ?
Chaque stratégie répond à une logique d’investissement spécifique : rechercher la performance, diversifier les sources de rendement, s’adapter à certaines configurations de marché ou contribuer à la protection du portefeuille.
Elles constituent les différentes briques à partir desquelles nous construisons votre allocation, en combinant plusieurs approches, classes d’actifs et méthodologies de gestion.
Elles vous permettent de mieux appréhender les résultats à venir en fonction du comportement passé, même si bien entendu, les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs.
Comme les stratégies ne sont pas des instruments financiers investissables, leur mise en œuvre et leur frais peuvent être personnalisés
Comment choisir mes stratégies ?
Vous n’avez pas à choisir seul vos stratégies. Nous déterminons avec vous celles qui sont adaptées à vos objectifs, à votre horizon de placement et au niveau de risque que vous êtes prêt à accepter.
Certaines stratégies peuvent constituer le cœur du portefeuille, tandis que d’autres viennent le compléter pour rechercher une source de performance ou de diversification supplémentaire.
Combien coûtent les stratégies ?
La tarification dépend des stratégies utilisées et des montants investis. Pour chacune d’elles, les frais applicables sont indiqués de manière transparente avant tout investissement.
Ils rémunèrent la conception de la stratégie, son suivi et, selon les cas, les décisions de gestion et les arbitrages réalisés dans le temps. Ils s’ajoutent aux éventuels frais liés aux supports d’investissement et au contrat.
Questions complémentaires
Quels ETF sont éligibles à la gestion ?
Nous disposons d’un univers de plusieurs dizaine de milliers d’ETF permettant d’investir sur de nombreuses classes d’actifs, zones géographiques, secteurs, thématiques…
Les ETF effectivement utilisés dépendent de la stratégie suivie et sont sélectionnés notamment en fonction de leur adéquation avec celle-ci, de leur liquidité et de leurs caractéristiques techniques.
Est-il possible d’intervenir dans la gestion ?
La gestion dite “déléguée” repose sur un principe simple : vous nous confiez les décisions de gestion dans le cadre défini ensemble.
Vous restez néanmoins au cœur de votre investissement : vous validez chaque opération. Vous pouvez suivre votre portefeuille et échanger avec nous sur vos objectifs ou l’évolution de votre situation.
Si vous souhaitez décider vous-même de vos investissements, notre offre de gestion libre est davantage adaptée.
Comment être informé de la gestion de mon portefeuille ?
La transparence fait partie intégrante de notre approche. Vous connaissez les stratégies utilisées dans votre portefeuille ainsi que leur méthodologie et pouvez suivre leur évolution.
Vous êtes également informé des opérations réalisées et disposez d’un reporting vous permettant de comprendre l’évolution de votre portefeuille et les décisions de gestion.
